Жили-были в одной деревне мастера столярного дела. Самый знатный умелец - Никита. Золотые руки у мастера! А подмастерье его Иванушка хоть и не умел таких чудес столярного дела показывать, зато играл на балалайке так, что птицы и те умолкали. А в Озерске жила красавица Наталья, которая плела кружева такие, что и снежный узор сравниться с ними не мог. Слава о ее уме, красоте и таланте гремела по всему краю, и Иванушка мечтал хоть одним глазом увидеть ее. Только не один он грезил красной девицей. Толстопузый боярин тоже хотел жениться на Наталье. А сама мастерица условие всем женихам поставила – выйдет, дескать, замуж лишь за того, кто превзойдет ее в умении и привезет диковинку…